一只小猪在草地上找草吃，小猪看见一大片嫩草，心花怒放地奔过去独享美食。

一只小刺猬对小猪说，″你好！很高兴认识你，我们交朋友好不好？"小猪看看刺猬，说，″算了，你浑身的刺会扎痛我，我不和你交朋友。"这时一只乌龟慢吞吞爬过来，说，″我也不和刺猬玩，我和小猪玩。"刺猬有点难过地走了。刺猬越想越伤心，看见小蚂蚁在忙，小鸟也在飞，天空多么自由啊！

刺猬想变成小鸟飞上天空，又想成蚂蚁让人们不要注意它。一会儿刺猬就睡着了，眼里还流着伤心的泪水。

有一天，狐狸扑到树上睡大觉，哪知那棵树有一个蜂窝，狐狸一不小心把蜂窝踢了一脚，蜂王派了五只蜂子去追狐狸，狐狸睡得正香了。

蜂子把狐狸咬了一口，只见那咬了的地方变红了，狐狸大叫起来：“啊！好痛呀！” 狐狸又睡着了，正在做梦，梦中狐狸当国王了，非常帅气。每天，狐狸吃着香甜可口的水果，真令人难得。听说：对方还有一个猪国，狐狸非常生气，想除掉那一个国家。狐狸每天都派了一大队来攻猪国。猪国不知道是怎么事，等开战的时候才知道，原来狐狸国王想除掉猪国。战争开始，猪王派下一大队去攻狐狸国，狐狸也派下一大部队去攻猪国。一路上，它们遇到了对方，狐狸叫他们统统去攻猪国，它们打打杀杀的，真可怕，狐狸的部下都被打死，只剩狐狸一个人了。狐狸怕的撞死在树上……突然狐狸从树上摔下来了，真痛，又一不小心把蜂窝踢掉了。狐狸惊醒了，看见蜂窝掉下来了，狐狸心想，这下可不得了。狐狸突然碰到小猪。想起梦中的猪王，狐狸又看见小猪手里拿着一把刀，在阳光的照耀下，刀光见影。狐狸这下真地完蛋了，蜂王和其它的蜂子也去咬狐狸，狐狸实在活不下去了，掉头去撞在一棵树上，死了。